Le groupe de minéraux et matériaux pour l’industrie Imerys a annoncé vendredi avoir débuté des négociations exclusives avec un fonds d’investissement belge dans le but de céder ses activités de production à destination du secteur du papier, pour une valeur de 390 millions d’euros. Imerys est entré «en négociation exclusive avec Syntagma Capital en vue de la cession de la plupart des actifs produisant du kaolin, carbonate de calcium naturel, carbonate de calcium précipité et talc, qui servent principalement les marchés du papier», a annoncé le groupe dans un communiqué de presse. Le fonds Syntagma Capital «se concentre sur les secteurs des matériaux, de la chimie, de l’industrie et du tertiaire», est-il précisé.
La cession recouvre 950 employés dans 24 usines réparties sur les continents américains, asiatique et européen qui ont représenté 400 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, soit 8% des ventes totales du groupe. Imerys comptait 17.000 salariés en 2021 pour un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros. La négociation, qui devrait aboutir courant 2023 selon Imerys, s’ajoute à celle entamée en juillet dernier avec le fonds d’investissement Platinum Equity pour lui céder son activité Solutions de haute température pour environ 930 millions d’euros. Ces opérations s’inscrivent dans «la stratégie de développement à long terme» d’Imerys, est-il précisé dans le communiqué. Le groupe doit présenter sa stratégie aux investisseurs le 7 novembre.
Lire : Le Figaro du 9 septembre
Jean-Philippe Behr
